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Descartar e Ações do Lead

Quando uma negociação não avança ou o lead perde o interesse, é importante registrar o motivo do descarte no sistema para manter o funil limpo e gerar métricas comerciais confiáveis.

Para que serve​

Remove o cartão da visão ativa do funil sem apagar o histórico de mensagens e dados do cliente, permitindo futuras campanhas de reativação de base.

Como fazer​

  1. Localize o cartão do lead no Kanban.
  2. Clique no menu de opções (três pontinhos) no canto superior direito do cartão ou abra os detalhes do lead.
  3. Selecione a opção Descartar Oportunidade (ou arraste o cartão para a área inferior de descarte).
  4. Uma janela de confirmação solicitará o motivo do descarte.

Modal de Descarte de Oportunidade

  1. Selecione o motivo correspondente (ex: Sem orçamento, Comprou com outra imobiliária, Contato inválido, Desistiu da compra).
  2. (Opcional) Adicione uma observação explicativa.
  3. Clique em Confirmar Descarte.

O que acontece depois​

  • O cartão é removido das colunas ativas do funil.
  • O contato permanece salvo na base de Contatos com seu histórico e conversas preservados.
  • As automações ativas para aquela oportunidade são pausadas.

Como reabrir uma oportunidade descartada​

Caso o cliente volte a entrar em contato:

  1. Acesse o menu Contatos.
  2. Localize o cliente e abra seus detalhes.
  3. Clique em Criar Nova Oportunidade para reinseri-lo no funil comercial.