Regras de Automação — visão geral (QUANDO / SE / ENTÃO)
As regras de automação são o "se isso acontecer, faça aquilo" do Imobiturbo.OS — sem programação. É com elas que você responde sozinho a mensagens dos anúncios, distribui leads, avisa outro sistema e muito mais.
Para que serve
- Responder automaticamente quando chega uma mensagem com uma frase específica (ex.: a frase do seu anúncio de WhatsApp).
- Criar ou mover um lead no funil quando algo acontece (lead novo, mudou de etapa, ganhou tag).
- Ativar um agente de IA, enviar mensagem, adicionar tag, atribuir atendente ou avisar outro sistema (webhook).
- Padronizar a operação: todo lead de um formulário recebe o mesmo tratamento.
Como funciona
Cada regra segue o padrão QUANDO / SE / ENTÃO:
- QUANDO (gatilho): o evento que dispara — ex.: quando entrar um lead novo, quando chegar mensagem no WhatsApp, quando um lead mudar de etapa, quando ganhar uma tag.
- SE (condições): filtros opcionais — ex.: texto da mensagem contém a frase "Quero uma visita", formulário é o do anúncio X, número é o da equipe.
- ENTÃO (ações): o que executar — ex.: enviar mensagem no WhatsApp, ativar agente de IA, criar/mover lead, adicionar tag, atribuir a um atendente, avisar outro sistema.
Onde ficam as regras
- No menu lateral, abra Webhooks (é o nome técnico do menu — por aqui você também configura "como o sistema recebe dados").
- Na tela, abra a aba Automações.
O que cada gatilho cobre
| Gatilho (QUANDO) | Exemplo de uso |
|---|---|
| Quando entrar um lead novo | Boas-vindas automática para leads de formulário/landing page |
| Quando chegar mensagem no WhatsApp | Resposta por frase do anúncio (veja o tutorial específico) |
| Quando um lead mudar de etapa | Aviso/notificação da equipe |
| Quando um lead/contato ganhar uma tag | Seguimento automático por segmento |
| Quando uma reunião for realizada | Follow-up pós-reunião |
| Quando o lead não entrar no grupo do webinar | Recuperação de webinar |
Como saber que uma regra está valendo
- A regra aparece na lista de Automações com o status correto (ativa).
- Em Atividade (ao lado de Automações) você vê o histórico de disparos de cada regra — reprodutível e auditável.
- Faça um teste real controlado (ex.: envie a mensagem com a frase) e confira o que a regra executou.
Problemas comuns
| O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|
| A regra não dispara | Confira se ela está ativa e se o gatilho/condição corresponde ao caso real (frasse exata? formulário certo?). |
| Resposta duplicada | Revise se duas regras cobrem o mesmo evento — a mesma situação não deve ter dois donos. |
| Não vejo o menu | Regras e webhooks exigem permissão específica — peça ao administrador. |