Criar uma regra QUANDO / SE / ENTÃO

Este tutorial é o passo a passo genérico para criar qualquer regra de automação — o caso com frase de anúncio tem o tutorial específico aqui.

Antes de começar

• Permissão de automações/webhooks (gerente/administrador).
• Menu Webhooks → aba Automações.

Como fazer

1. Em Webhooks → Automações, clique em + Nova automação.
2. Nome: algo claro (ex.: Boas-vindas a lead novo).
3. QUANDO (gatilho): escolha o evento — lead novo, mensagem recebida, mudança de etapa, tag adicionada, reunião concluída, lead fora do grupo do webinar.
4. SE (condições): adicione filtros (opcional):
   • Campo Texto da mensagem + contém + frase;
   • Campo Formulário + é + o Instant Form do anúncio;
   • Campo Etapa de destino + é + etapa do funil;
   • Campo Tags + contém + tag;
   • Número de WhatsApp (bloco QUANDO).
5. ENTÃO (ações): adicione uma ou mais ações:
   • Ativar agente de IA, Criar/mover lead no funil, Enviar mensagem no WhatsApp, Enviar template pela API Oficial, Adicionar tag, Atribuir a um atendente, Avisar outro sistema (webhook).
6. Preencha os detalhes de cada ação (mensagem e número para envio; funil/etapa para o lead; tag; atendente; URL para webhook).
7. Salve.

➕ Múltiplas ações

Uma regra pode executar várias ações em sequência — ex.: enviar mensagem + criar lead no funil + adicionar tag. Fica tudo no mesmo ENTÃO.

Exemplos prontos

Boas-vindas para lead de formulário

• QUANDO: entrar um lead novo → SE: formulário é Formulário site → ENTÃO: enviar mensagem "Oi {{nome}}, recebemos seu contato..." + criar lead em Novo lead.

Alerta para o corretor

• QUANDO: lead mudou de etapa → SE: etapa de destino é Visita agendada → ENTÃO: atribuir a um atendente + enviar mensagem ao corretor.

Recuperação de webinar

• QUANDO: lead não entrou no grupo do webinar → ENTÃO: enviar mensagem com novo link + adicionar tag webinar pendente.

Como testar

1. Use um caso real controlado (envie a mensagem / crie o lead de teste).
2. Acompanhe a execução na aba Atividade (histórico de disparos com o que cada regra fez).
3. Ajuste condições e reenvie até o comportamento ficar o esperado.

Problemas comuns

O que aconteceu	O que fazer
Erro ao salvar "campo obrigatório"	A mensagem do erro diz qual campo falta (nome, gatilho, ação...). Preencha e salve de novo.
A ação não roda	Confirme que a condição bate com o caso real e que o gatilho/evento está coberto pela regra.
Regra disparando demais	Adicione condições mais restritivas (formulário, número, frase específica).

Próximos passos

• Automação pela frase do anúncio
• Avisar outro sistema (webhooks)